Finanzplanung

Finanzplanung · 23. März 2026

Stiftungsfonds im Portfoliokontext: Zwischen Ausschüttungsstabilität und Kostenhürde

Quelle: Dieser Blog-Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt, von der Redaktion kuratiert und basiert auf dem Artikel "Warum nicht jeder Stiftungsfonds für konservative Anleger geeignet ist" von Prof. Dr. Rolf Tilmes, veröffentlicht im Portfolio Journal 03-2026.

Finanzplanung · 27. Februar 2026

Erbschaft im Schließfach: Die fiskalische Haftungsfalle jenseits der Einbruchsrisiken

Der spektakuläre Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse Ende 2025 hat die Sicherheitsdebatte um Bankdepots neu entfacht. Doch abseits physischer Diebstahlrisiken droht Erben eine weitaus systematischere Gefahr: die rechtliche und steuerliche Gesamtnachfolge. In einem aktuellen Beitrag für das Portfolio Journal analysiert Maximilian Kleyboldt, CFP®, Vorstand des FPSB Deutschland und Direktor im Wealth Planning der Bethmann Bank, die unterschätzten Implikationen geerbter Schließfächer.